Conseiller en patrimoine financier H/F

Contrat : CDI
Ville : Paris

Présentation de la société qui recrute et contexte de la recherche

 

Finaïa est un cabinet de conseil en recrutement par approche directe, spécialisé dans les secteurs de la Finance, de la Banque, de l’Assurance et des Fintechs.

 

Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller en patrimoine financier H/F à Paris, pour notre client, un cabinet de courtage à taille humaine, spécialisé en solutions d’épargne et de prévoyance.

 

Missions proposées

 

Au sein du pôle commercial et sous la responsabilité d'un Manager, vous êtes chargé(e) de la relation avec les adhérents.

 

A ce titre, vos missions seront les suivantes :

- accueillir les clients à l'agence,

- traiter les appels téléphoniques et les mails liés à l'activité commerciale,

- recueillir et identifier les besoins des adhérents à chaque étape de leur vie,

- respecter les procédures et les règles internes, appliquer les normes LCB et FT,

- vérifier la conformité des nouvelles souscriptions,

- mettre à jour les outils de suivi qualitatif et quantitatif de l'activité,

- participer aux différentes opérations commerciales.

 

Profil du candidat et compétences requises

 

De formation Bac+5 en gestion de patrimoine, vous justifiez d'une première expérience en tant que gestionnaire de patrimoine. Rigoureu(se)x, organisé(e), vous justifiez d'excellentes connaissances des lois fiscales et successorales en matière de contrats d’assurance-vie.

 

Vous êtes habitué(e) à travailler en équipe et avez déjà évolué auprès d'une clientèle de particuliers.

 

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