Consultant Patrimonial H/F
Présentation de la société qui recrute et contexte de la recherche
Finaïa est un cabinet de conseil en recrutement par approche directe, spécialisé dans les secteurs de la Banque, de l’Assurance, de la Finance et des Fintechs.
Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Consultant Patrimonial H/F à Paris (75) pour notre client, une société de conseil en stratégie patrimoniale et en investissements, filiale d'un grand groupe financier.
Missions proposées
Sous la responsabilité d'un Directeur Associé, vous aurez pour mission de développer un portefeuille de clients haut de gamme situés en île de France.
A ce titre, vos missions seront les suivantes :
- Conseiller les clients dans le cadre d'une approche globale,
- Sélectionner et mettre en oeuvre les solutions d'investissements,
- Développer et fidéliser votre portefeuille de clients,
- Maîtriser l'évolution de l'environnement économique, financier, juridique et fiscal,
- Contrôler la régularité des opérations traitées dans le respect de la déontologie.
Profil du candidat et compétences requises
De formation supérieure en finance/banque/assurance, vous justifiez d'une expérience significative en gestion de patrimoine dans le secteur de la banque et/ou de l'assurance.
Vous êtes habitué(e) à travailler en autonomie et avez déjà évolué auprès d'une clientèle de Particuliers haut de gamme.
Doté d'un bon relationnel, vous avez des compétences commerciales approfondies et souhaitez vous investir auprès d'une structure offrant de réelles perspectives d'évolution.