Conseiller en Gestion de Patrimoine
Présentation de la société qui recrute et contexte de la recherche
Finaïa est un cabinet de conseil en recrutement par approche directe, spécialisé dans les secteurs de la Banque, de l’Assurance, de la Finance et des Fintechs.
Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en Seine-Maritime pour notre client, un établissement bancaire de premier plan.
Missions proposées
Sous la responsabilité du Directeur, vous prenez en charge un portefeuille de clients haut de gamme en Seine-Maritime.
A ce titre, vos missions seront les suivantes :
- Accompagner et conseiller vos clients dans leur projets par une démarche d'expertise au niveau fiscal, patrimonial, immobilier, etc,
- Gérer et développer le portefeuille par la conquête et la recommandation,
- Proposer l'ensemble des produits et services à vos clients,
- Etre l'interlocuteur privilégié de vos clients dans leurs projets personnels et familiaux (transmission de ptrimoine, anticipation de la succession, etc).
Cette liste de missions n'est pas exhaustive.
Profil du candidat et compétences requises
De formation Bac +5, vous justifiez d'une expérience significative en banque. Vous êtes habitué(e) à travailler en autonomie et avez déjà évolué auprès d'une clientèle de Particuliers haut de gamme.
Doté d'un bon relationnel, vous avez des compétences commerciales approfondies et souhaitez vous investir auprès d'un groupe offrant de réelles perspectives d'évolution.