INGÉNIEUR PATRIMONIAL H/F

Présentation de la société qui recrute et contexte de la recherche

Finaïa est un cabinet de conseil en recrutement par approche directe, spécialisé dans les secteurs de la banque, de l’assurance, de la finance et des fintechs.

Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Ingénieur Patrimonial H/F à Paris (75) pour notre client, un cabinet de conseil en gestion patrimonial porté par des collaborateurs experts dans leur domaine.

Missions proposées

Dans une équipe à taille humaine, avec des synergies fréquentes avec tous les services connexes à votre fonction, vos missions consisteront à :

Réaliser des analyses patrimoniales spécifiques, détaillées, qualitatives,
Accompagner efficacement le client sur ses besoins d’optimisation (fiscale, patrimoniale, etc),

Animer le réseau de CGP par un appui en rdv et présenter régulièrement les innovations, nouveautés et points d'attention sur le plan juridique, fiscal et financier,

Construire des stratégies patrimoniales sur-mesure et dispenser un conseil personnalisé,
Collaborer avec le réseau et travailler dans l’optique d’une expérience client optimale.

Profil du candidat et compétences requises

Diplômé en droit, en gestion de patrimoine, en fiscalité ou tout domaine étroitement lié, vous disposez d'une expérience significative en ingénierie patrimoniale ou d'une expérience bancaire probante (banque privée, cabinet de conseil).

Doté d’excellentes qualités d’écoute et d’analyse, vous avez une forte appétence client. Bon communiquant, vous êtes agile, autonome et proactif.