CONSEILLER CLIENTÈLE PATRIMONIALE - ANGOULÊME H/F

Contrat : CDI
Ville : Angoulême

Présentation de la société qui recrute et contexte de la recherche

Finaïa est un cabinet de conseil en recrutement par approche directe, spécialisé dans les secteurs de la Banque, de l’Assurance, de la Finance et des Fintechs.

Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller clientèle Patrimoniale H/F à Angoulême (16) pour notre client, un établissement bancaire de premier plan.

Missions proposées

Sous la responsabilité du Directeur, vous prenez en charge un portefeuille de clients Dirigeants d’entreprises en Dordogne (24).

 

A ce titre, vos missions seront les suivantes :

  • Prendre en charge les clients existants et développer la relation,
  • Développer le portefeuille notamment par la conquête et la recommandation,
  • Etablir les bilans patrimoniaux des clients et les conseillers dans leurs projets par une démarche d'expertise fiscale, patrimoniale, immobilière, etc.
  • Proposer l'ensemble des produits et services de la gamme,
  • Assurer le suivi des risques et la satisfaction clientèle.

 

Profil du candidat et compétences requises

De formation Bac +5 en Gestion de Patrimoine, vous justifiez d'une expérience significative dans la gestion et le développement d'un portefeuille de clients bancaires haut-de-gamme.

Vous disposez de compétences approfondies en ingénierie patrimoniale, analyse financière et gestion des risques. Doté d'un bon relationnel, vous avez également une bonne connaissance du tissu économique local ainsi que du contexte financier actuel.

 

Postuler
Ce site web utilise des cookies pour la réalisation des statistiques de visites. Ils nous permettent également d'assurer un bon fonctionnement de nos services. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de ces cookies.
Pour plus d'informations, Lire la politique des cookies >>.