CONSEILLER CLIENTÈLE PATRIMONIALE H/F
Présentation de la société qui recrute et contexte de la recherche
Finaïa est un cabinet de conseil en recrutement par approche directe, spécialisé dans les secteurs de la Banque, de l’Assurance, de la Finance et des Fintechs.
Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller clientèle Patrimoniale H/F à La Rochelle (17) pour notre client, un établissement bancaire de premier plan.
Missions proposées
Vous prenez en charge un portefeuille de clients Dirigeants d’entreprises.
A ce titre, vos missions seront les suivantes :
- Prendre en charge les clients existants et développer la relation,
- Développer le portefeuille notamment par la conquête et la recommandation,
- Etablir les bilans patrimoniaux des clients et les conseiller dans leurs projets par une démarche d'expertise fiscale, patrimoniale, immobilière, etc.
- Proposer l'ensemble des produits et services de la gamme,
- Assurer le suivi des risques et la satisfaction clientèle.
Profil du candidat et compétences requises
De formation Bac +5 en Banque Finance ou en Gestion de Patrimoine, vous justifiez d'une expérience probante dans la gestion et le développement d'un portefeuille de clients haut-de-gamme.
Vous disposez de compétences approfondies en ingénierie patrimoniale, analyse financière et gestion des risques.
Doté d'un bon relationnel, vous avez également une bonne connaissance du tissu économique local ainsi que du contexte financier actuel.