CONSEILLER PATRIMONIAL H/F
Présentation de la société qui recrute et contexte de la recherche
Finaïa est un cabinet de conseil en recrutement par approche directe, spécialisé dans les secteurs de la Banque, de l’Assurance, de la Finance et des Fintechs.
Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller clientèle Patrimoniale H/F à Marmande (47) pour notre client, un établissement bancaire de premier plan.
Missions proposées
Sous la responsabilité du Directeur d'Agence, vous prenez en charge un portefeuille de clients patrimoniaux.
À ce titre, vos missions seront les suivantes :
- Gérer, suivre et accompagner les clients existants tout en développant la relation,
- Développer le portefeuille notamment par la conquête et la recommandation,
- Conseiller les clients dans leurs projets divers et leur proposer des solutions adéquates,
- Proposer l'ensemble des produits et services de la gamme,
- Assurer le suivi des risques et la satisfaction clientèle.
Profil du candidat et compétences requises
De formation supérieure Bac +2/3, vous justifiez d'une expérience avérée dans la gestion et le développement d'un portefeuille de clients particuliers à potentiel.
Vous disposez de compétences commerciales, bancaires et assurantielles. Doté d'un bon relationnel, vous êtes fiable, impliqué et force de proposition.